去年發(fā)布的《深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)綜合改革試點(diǎn)首批授權(quán)事項(xiàng)清單》明確，深圳“先行先試地方政府債券發(fā)行機(jī)制”，“授權(quán)深圳在國(guó)家核定地方債額度內(nèi)自主發(fā)行；創(chuàng)新地方政府舉債機(jī)制，允許深圳到境外發(fā)行離岸人民幣地方政府債券”。8月24日，深圳市財(cái)政局官網(wǎng)發(fā)布公告稱(chēng)，為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于支持深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的決策部署，2021年深圳將在香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，規(guī)模不超過(guò)50億元。

　　為做好債券發(fā)行的承銷(xiāo)商、境外律師、財(cái)務(wù)代理人等機(jī)構(gòu)采購(gòu)工作，深圳市財(cái)政局就有關(guān)事項(xiàng)的安排發(fā)布上述公告。

　　公告要求，承銷(xiāo)商為深圳境外地方政府債券制定發(fā)行方案并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)從方案制定到發(fā)行完成的所有工作，包括但不限于交易文件準(zhǔn)備、綠色框架、路演安排或推介會(huì)準(zhǔn)備、銷(xiāo)售、上市流通及其他事項(xiàng)。

　　關(guān)于承銷(xiāo)商的資質(zhì)要求，要求包括依法成立的、具備安排香港市場(chǎng)債券發(fā)行資質(zhì)的國(guó)際性金融機(jī)構(gòu)，在香港以及中國(guó)大陸有分支機(jī)構(gòu)或合作機(jī)構(gòu)；具有豐富的境外債券（國(guó)債、中資債券、綠色債券等）承銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)；2019年起參與過(guò)中國(guó)主權(quán)、政策性機(jī)構(gòu)、大型中資企業(yè)境外債券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)；具有豐富的固定收益產(chǎn)品研究經(jīng)驗(yàn)和深入的行業(yè)研究覆蓋，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、行業(yè)動(dòng)態(tài)搜集、專(zhuān)題研究等方面具有優(yōu)勢(shì)；具有良好合作的意愿，能夠與發(fā)行人密切配合。關(guān)于承銷(xiāo)商的報(bào)送文件內(nèi)容，要求包括資質(zhì)證明、資歷背景、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目方案和費(fèi)率報(bào)價(jià)等。

　　中國(guó)（深圳）綜合開(kāi)發(fā)研究院金融所所長(zhǎng)劉國(guó)宏介紹，地方政府在境外發(fā)債不僅是因?yàn)榫惩獍l(fā)債相對(duì)利率較低，可以降低利息成本，而且可以加快國(guó)內(nèi)地方債市場(chǎng)與國(guó)際接軌。更重要的是，豐富海外人民幣的投資標(biāo)的，支持人民幣的國(guó)際回流，以?xún)?nèi)外循環(huán)加速人民幣國(guó)際化進(jìn)程。劉國(guó)宏稱(chēng)，深圳作為經(jīng)濟(jì)特區(qū)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)之都，具有良好的財(cái)政狀況和發(fā)展前景，在香港發(fā)行人民幣離岸地方政府債券，可以確保實(shí)現(xiàn)“一炮打響、一鳴驚人”的引領(lǐng)帶動(dòng)效果。