廣東版“制造2025”出爐,2017年智能裝備產(chǎn)業(yè)增加值年均增長20%
2025年粵制造業(yè)全面進(jìn)入智能化制造
27日,廣東召開貫徹落實(shí)《中國制造2025》暨珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)工作會議,會上印發(fā)《廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃(2015-2025)》(下稱《發(fā)展規(guī)劃》),這是廣東省首次出臺全面對接《中國制造2025》的發(fā)展規(guī)劃。
廣東是中國制造大省和全球重要的制造業(yè)基地,2014年全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值26375億元,以單獨(dú)經(jīng)濟(jì)體計(jì)算,排名位列世界第5位。然而,廣東制造業(yè)在創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量和品牌、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面與世界先進(jìn)水平仍有較大差距。關(guān)鍵技術(shù)、核心部件對外依存度高,缺乏核心競爭力。在勞動力成本上漲、土地和環(huán)境約束日益加劇的情況下,由“制造”轉(zhuǎn)向“智造”迫在眉睫。
根據(jù)《發(fā)展規(guī)劃》,廣東未來10年將完成智能制造六大主要任務(wù),到2020年智能裝備產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)4000億元,到2025年涌現(xiàn)一批掌握核心關(guān)鍵技術(shù)、擁有自主品牌、開展高層次分工的國際化企業(yè)。到2025年,廣東要建成全國智能制造發(fā)展示范引領(lǐng)區(qū)和具有國際競爭力的智能制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
《發(fā)展規(guī)劃》提出六大主要任務(wù)
1 構(gòu)建智能制造自主創(chuàng)新體系
看點(diǎn):以廣州、深圳為軸建創(chuàng)新平臺
針對高端裝備和制造過程智能化等領(lǐng)域當(dāng)前的薄弱環(huán)節(jié),廣東要突破智能制造關(guān)鍵技術(shù)和核心部件。重點(diǎn)是核心基礎(chǔ)部件、智能傳感器與儀器儀表、高速高精制造工藝與技術(shù)、制造業(yè)信息化技術(shù)、嵌入式工業(yè)控制芯片、智能制造新材料和新一代信息技術(shù)。
未來10年,以廣州和深圳為軸,重點(diǎn)建設(shè)中國(廣州)智能裝備研究院、華南智能機(jī)器人創(chuàng)新研究院、廣東(東莞)智能機(jī)器人協(xié)同創(chuàng)新研究院、中德工業(yè)裝備(可靠性與智能制造)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等新型創(chuàng)新平臺。
2 發(fā)展智能裝備與系統(tǒng)
看點(diǎn):汽車、3C和紡織物流業(yè)重點(diǎn)突破
針對全省高端裝備和制造過程在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、柔性制造、高速制造、自動化和網(wǎng)絡(luò)制造等方面的薄弱環(huán)節(jié),加快發(fā)展智能化基礎(chǔ)制造與成套裝備。同時,大力發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè),加快突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù),打造完整的工業(yè)機(jī)器人制造產(chǎn)業(yè)鏈。
培育發(fā)展系統(tǒng)集成及應(yīng)用,在機(jī)器人用量最大的汽車及其零部件行業(yè),勞動強(qiáng)度大的3C和紡織物流行業(yè),危險(xiǎn)程度高的國防軍工民爆行業(yè),以及產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)潔凈度要求高的制藥、半導(dǎo)體、食品等行業(yè),開展自主品牌機(jī)器人和智能裝備的應(yīng)用示范和系統(tǒng)集成服務(wù)。
建設(shè)10個智能裝備產(chǎn)業(yè)基地,廣州市重點(diǎn)打造全省機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)核心區(qū);深圳市著力建設(shè)成為國內(nèi)領(lǐng)先、世界知名的機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)制造基地、創(chuàng)新基地、服務(wù)基地和國際合作基地;珠海市重點(diǎn)發(fā)展智能電網(wǎng)設(shè)備和系統(tǒng)、無人船及控制系統(tǒng)、智能化大型臨港工程裝備;佛山市重點(diǎn)發(fā)展數(shù)控成套加工裝備、增材制造設(shè)備;東莞市重點(diǎn)發(fā)展運(yùn)動控制部件、應(yīng)用于3C產(chǎn)業(yè)的專用機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人。
3 實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”行動
看點(diǎn):汽車、石化、家電、電子信息業(yè)試點(diǎn)工業(yè)大數(shù)據(jù)智能應(yīng)用
針對企業(yè)投入不足、數(shù)據(jù)資源利用不高、高端人力資源匱乏、個性服務(wù)滿足度低等行業(yè)共性問題,提供專業(yè)定制、購買租賃、咨詢服務(wù)等多層次的云應(yīng)用信息化服務(wù)。加快信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動“互聯(lián)網(wǎng)+生產(chǎn)制造”發(fā)展,支持企業(yè)發(fā)展行業(yè)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造,為制造企業(yè)提供技術(shù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)撮合。推動制造企業(yè)開展O2O(線上線下)、柔性制造、大規(guī)模個性定制等制造模式創(chuàng)新試點(diǎn)。同時,促進(jìn)工業(yè)大數(shù)據(jù)集成應(yīng)用,推動大數(shù)據(jù)在工業(yè)行業(yè)管理和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的跨領(lǐng)域、跨平臺應(yīng)用。
重點(diǎn)在汽車、石化、家電、電子信息等傳統(tǒng)行業(yè),開展基于工業(yè)大數(shù)據(jù)的新一代商業(yè)智能應(yīng)用試點(diǎn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)和流程再造,促進(jìn)信息共享和數(shù)據(jù)開放,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)決策、管理與服務(wù)。
4 推進(jìn)制造業(yè)智能化改造
看點(diǎn):勞動力密集、作業(yè)環(huán)境惡劣的工作交給機(jī)器人
針對部分行業(yè)的勞動力密集、作業(yè)環(huán)境惡劣、流程和產(chǎn)能瓶頸、高安全風(fēng)險(xiǎn)等環(huán)節(jié),采取“機(jī)器人應(yīng)用”、自動化生產(chǎn)線、自動化生產(chǎn)線+工業(yè)機(jī)器人等形式實(shí)施“機(jī)器人應(yīng)用”專項(xiàng)計(jì)劃。
以提高裝備智能化率、成果轉(zhuǎn)化率、勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)品優(yōu)等率、節(jié)能減排率、土地產(chǎn)出率和生產(chǎn)安全率為主攻方向,推動全省現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)實(shí)施新一輪智能化技術(shù)改造。
5 提升工業(yè)產(chǎn)品智能化水平
看點(diǎn):廣東要產(chǎn)“具備自學(xué)習(xí)功能”的智能家居產(chǎn)品
面向4G和下一代移動通信技術(shù),推動智能手機(jī)等終端產(chǎn)品功能和形態(tài)向多樣化拓展。研發(fā)具有互聯(lián)網(wǎng)后臺支撐、具備自學(xué)習(xí)功能的智能家居產(chǎn)品體系、物聯(lián)網(wǎng)終端互聯(lián)等。推動空調(diào)、電冰箱、洗衣機(jī)等傳統(tǒng)家電向智能化方向發(fā)展。
重點(diǎn)發(fā)展汽車智能儀表、智能交通工具等產(chǎn)品和設(shè)備。研發(fā)船載全球定位系統(tǒng)(GPS)產(chǎn)品系統(tǒng)集成、船舶自動識別、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航終端及位置服務(wù)產(chǎn)品。
6 完善智能制造服務(wù)支撐體系
看點(diǎn):高校國際水準(zhǔn)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室須向社會開放
完善工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展載體,推動建設(shè)國家級和省級工業(yè)設(shè)計(jì)中心;鼓勵工業(yè)企業(yè)剝離設(shè)計(jì)服務(wù),成立獨(dú)立工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)。
推動重點(diǎn)高校及科研院所建設(shè)一批具有國際水準(zhǔn)的國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程實(shí)驗(yàn)室和工程技術(shù)開發(fā)中心,并向社會開放服務(wù)。加快國家級質(zhì)檢中心、國家級產(chǎn)業(yè)計(jì)量測試中心、省級授權(quán)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)等公共檢測服務(wù)平臺建設(shè)。
鼓勵制造企業(yè)積極發(fā)展精準(zhǔn)化定制服務(wù)、全生命周期運(yùn)維和在線支持服務(wù),提供整體解決方案、個性化設(shè)計(jì)、多元化融資、便捷化電子商務(wù)等服務(wù)形式。
■新聞縱深
廣東制造業(yè)現(xiàn)狀怎樣?
按單獨(dú)經(jīng)濟(jì)體排位粵居世界第五
智能制造的基礎(chǔ)是制造業(yè),制造業(yè)又是廣東轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主戰(zhàn)場。經(jīng)過近年調(diào)整存量與做優(yōu)增量并舉、騰籠換鳥與鳳凰涅槃并進(jìn)的努力,廣東制造業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁。
從規(guī)模上看,2014年,全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值達(dá)26375億元,占全省GDP的38.9%。如果按單獨(dú)經(jīng)濟(jì)體排位,廣東制造業(yè)增加值已從2008年的世界第11位上升至目前的第5位。2015年1至6月,全省裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值5211.1億元,同比增長8.1%;全省裝備制造業(yè)投資1081.7億元,同比增長32.4%。
從結(jié)構(gòu)上看,2014年,全省先進(jìn)制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)增加值分別占全省規(guī)模以上工業(yè)的48.1%、25.7%,分別比2008年提高2.2個、4.9個百分點(diǎn)。形成了新型顯示、軟件、生物醫(yī)藥、新材料、新一代通信、LED和節(jié)能環(huán)保等7個產(chǎn)值超千億元的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。
從企業(yè)實(shí)力上看,截至2014年底,全省制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超100億元的大型骨干企業(yè)達(dá)84家,比2008年增加45家。全省有24家制造業(yè)企業(yè)進(jìn)入“中國500強(qiáng)”,格力電器、美的集團(tuán)2家企業(yè)入選“世界500強(qiáng)”。
從質(zhì)量效益上看,2014年,全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)利潤總額5718億多元、占全國10.6%;實(shí)現(xiàn)利潤增長13.1%,增速比全國平均水平高6.6個百分點(diǎn)。
從產(chǎn)業(yè)布局來看,珠江東岸高端新型電子信息產(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展,珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶初步形成。截至今年6月底,珠江西岸投資額超1億元的在建項(xiàng)目達(dá)220個,總投資1266.4億元,累計(jì)完成投資482.3億元。
廣東如何從“制造大省”邁向“制造強(qiáng)省”?
自主核心技術(shù)有待重點(diǎn)突破
廣東省制造業(yè)發(fā)展成效顯著,但要真正實(shí)現(xiàn)從制造大省變制造強(qiáng)省,眼前需要解決三個問題。
一是產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)少。全省擁有自主核心技術(shù)的制造業(yè)企業(yè)不足10%,關(guān)鍵技術(shù)和零部件90%以上仍依賴進(jìn)口,機(jī)器人和高端自動控制系統(tǒng)、高檔數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)80%以上市場份額被國外產(chǎn)品占領(lǐng)。
二是產(chǎn)業(yè)層次不高。廣東省制造業(yè)整體仍處于全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的中低端,全省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國際水平的僅占20%多。買裝備造產(chǎn)品仍是主要生產(chǎn)模式,裝備制造仍是短板。
三是產(chǎn)業(yè)鏈條不完善。重大產(chǎn)業(yè)上下游和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍不匹配,如汽車產(chǎn)業(yè)中零部件與整車產(chǎn)值之比僅為0.12:1,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家的1.7∶1.珠江西岸新引進(jìn)的海工裝備企業(yè)面臨周邊產(chǎn)業(yè)鏈配套不足問題,與新加坡海工裝備直徑2—3公里內(nèi)的配套能力相比差距甚遠(yuǎn)。
相關(guān)資料
珠西先進(jìn)裝備制造業(yè):上半年實(shí)現(xiàn)增加值1077億元
珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶是廣東省制造業(yè)跨越式發(fā)展的最大亮點(diǎn)。
2014年8月,廣東省啟動珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。省及珠江西岸各市、區(qū)協(xié)作推進(jìn),省政府建立了省推進(jìn)珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)聯(lián)會議,將產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)工作納入省政府重點(diǎn)督辦和珠三角規(guī)劃綱要、粵東西北振興發(fā)展的考核范圍。
今年上半年,珠江西岸“六市一區(qū)”裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1077億元,同比增長9.6%,裝備制造業(yè)投資451.2億元,同比增長42.5%。新簽約投資額超1億元裝備制造業(yè)項(xiàng)目共87個,計(jì)劃投資總額378.4億元。在建投資額超1億元裝備制造業(yè)項(xiàng)目共197個,計(jì)劃總投資1186.8億元。各市、區(qū)可謂亮點(diǎn)紛呈,珠海的三一重工、中國北車等項(xiàng)目上半年順利投產(chǎn);佛山市制定萬億規(guī)模先進(jìn)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基地工作方案,實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈招商和百企智能制造提升工程;順德區(qū)成功引進(jìn)安川機(jī)器人等高端項(xiàng)目,正在籌備第二屆世界機(jī)器人大會。
權(quán)威解讀
工業(yè)和信息化部副部長毛偉明:
以智能制造應(yīng)對經(jīng)濟(jì)增長乏力
工業(yè)和信息化部副部長毛偉明出席了27日召開的貫徹落實(shí)《中國制造2025》暨珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)工作會議,他在會上表示,產(chǎn)業(yè)能否持續(xù)升級,帶動經(jīng)濟(jì)保持中高速增長,決定了一個經(jīng)濟(jì)體是強(qiáng)大還是衰落。
產(chǎn)業(yè)升級決定發(fā)展出路
“經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)面臨一個主要挑戰(zhàn),”毛偉明指出,就是產(chǎn)業(yè)如何持續(xù)升級,帶動經(jīng)濟(jì)保持中高速增長和向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的中高端邁進(jìn)。從中低端逐步邁向中高端,是一個經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、現(xiàn)代化的根本途徑。
“看西方發(fā)達(dá)國家歷史,都經(jīng)歷過產(chǎn)業(yè)升級過程,快一點(diǎn)的、順利一點(diǎn)的,就成為大國強(qiáng)國,慢一點(diǎn)的、坎坷一點(diǎn)的,就相對衰落下去?!彼e例說,二戰(zhàn)之后,100多個國家只有幾十個實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化。比如日本、韓國的共同經(jīng)驗(yàn)就是根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段性的特點(diǎn)轉(zhuǎn)換相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略,促進(jìn)并保持了產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速升級,最終成為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。
反觀部分發(fā)展中國家,要么是工業(yè)化進(jìn)程遲遲無法開啟,要么就是產(chǎn)業(yè)升級出現(xiàn)梗阻,經(jīng)濟(jì)增長低迷,落入“中等收入陷阱”的泥潭。教訓(xùn)非常深刻:有的國家在20世紀(jì)70年代就進(jìn)入了中等收入國家行列,但直到現(xiàn)在仍然掙扎在人均GDP3000—5000美元的發(fā)展階段,并且還未見到很清晰的增長動力和希望。
毛偉明認(rèn)為,要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)速不減勢、量增質(zhì)更優(yōu),重點(diǎn)在制造業(yè),難點(diǎn)在制造業(yè),出路也在制造業(yè)。
搶占智能化制造制高點(diǎn)
對此,《中國制造2025》明確,我國要“搶占具有國際產(chǎn)業(yè)競爭力的戰(zhàn)略制高點(diǎn)”。而首要的,則是搶占智能化制造的制高點(diǎn)。
中國制造業(yè)與占其重要位置的廣東制造業(yè),應(yīng)如何搶占制高點(diǎn)?
毛偉明表示,當(dāng)前,傳統(tǒng)增長動力正在減弱,但新的增長點(diǎn)尚未形成。鋼鐵、化工、有色、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的增速大大放緩,甚至下滑。雖然新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、生物、智能機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,但仍然不能對沖傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增速下滑帶來的影響,在規(guī)模上尚不足以全面取代傳統(tǒng)增長動力,承擔(dān)起拉動制造業(yè)增長的重任。從競爭優(yōu)勢的更迭來看,改革開放后,主要依靠勞動力等低成本競爭優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)高速增長。近年來,隨著勞動力、土地等要素成本逐年攀升,曾對制造業(yè)增長起關(guān)鍵作用的傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢正逐步流失。
他指出,要應(yīng)對這兩個挑戰(zhàn),智能制造具有尤為突出的地位。而智能制造的關(guān)鍵則是發(fā)展智能裝備制造業(yè)。
目前,廣東裝備制造業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,有了很好的基礎(chǔ),未來如果能夠牢牢把握智能制造這一主攻方向,采取有力的政策措施推動信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合,就有可能在更多的領(lǐng)域形成優(yōu)勢。
工業(yè)和信息化部電子第五研究所所長謝少鋒:
“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”是粵智能制造優(yōu)勢
對于《發(fā)展規(guī)劃》的出臺,工信部電子第五研究所所長謝少鋒表示,在市場配置資源起決定作用的前提下,這個規(guī)劃對整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用將不可替代。通過政策引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)資源聚集,助推產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境優(yōu)化,從而促進(jìn)制造強(qiáng)省和強(qiáng)國的早日實(shí)現(xiàn)。
出臺《發(fā)展規(guī)劃》很及時
“國務(wù)院今年5月印發(fā)《中國制造2025》,廣東反應(yīng)很快,出臺《發(fā)展規(guī)劃》很及時。而在這之前,《珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶布局和項(xiàng)目規(guī)劃(2015-2020)》已于今年2月印發(fā)實(shí)施,可以說廣東抓住了提升中國制造能力的核心?!?/p>
謝少鋒以珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶為例表示,通過政策鼓勵和引導(dǎo)整個珠江西岸力量集中起來形成合力,改變以前各地各自為政的零碎局面?!爱a(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境越好發(fā)展越快。這符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,既切合實(shí)際又有前瞻性?!?/p>
以中國(廣州)智能裝備研究院為例,“6月28日就已經(jīng)掛牌運(yùn)作,且由工信部、廣東省、廣州市,以及廣州機(jī)械科學(xué)研究院、中科院沈陽自動化研究所等共同參與,屬于典型的協(xié)同創(chuàng)新,更好集中各方面資源?!?/p>
謝少鋒表示,到2020年廣東計(jì)劃建立15個國家制造業(yè)創(chuàng)新中心,到2025年將達(dá)到40個?!案噙@樣的創(chuàng)新中心如果率先在廣東成立運(yùn)作,無疑將為推動智能制造發(fā)展起到巨大作用,也將助廣東領(lǐng)跑全國。”
軟件領(lǐng)域是廣東強(qiáng)項(xiàng)
“只有把信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施這條‘高速公路’建設(shè)好,解決路不夠?qū)?、速度不夠快、成本太高的問題,智能化才能更好發(fā)展。”他強(qiáng)調(diào),要通過“互聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,才能實(shí)現(xiàn)所謂的智能化,這也是工業(yè)化和信息化深度融合的關(guān)鍵。
“微觀上,企業(yè)智能化發(fā)展是為了提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加經(jīng)濟(jì)效益。在智能化過程中,企業(yè)需要利用互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)和支撐,變得成本可控,用更低的成本生產(chǎn)更好產(chǎn)品;宏觀上,體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)從低端向高端走,最終增強(qiáng)國家制造業(yè)和經(jīng)濟(jì)競爭力。”
謝少鋒指出,廣東發(fā)展智能制造有自己的優(yōu)勢,“一是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對較好,二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較合理,特別是面向制造的服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá),服務(wù)型制造業(yè)在全國比較領(lǐng)先”。
同時,“智能化依靠數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化作支撐,軟件領(lǐng)域是廣東的強(qiáng)項(xiàng)。以騰訊、華為為代表,廣東有很多這樣的企業(yè)在智能產(chǎn)品和應(yīng)用等方面優(yōu)勢明顯,領(lǐng)頭的大型企業(yè)和眾多中小企業(yè)創(chuàng)新環(huán)境和創(chuàng)新能力都較好。”他說。