繼全省首單國企市場化債轉(zhuǎn)股項目落地后，11月9日，中國建設銀行與廣州市國資委、廣州交通投資集團有限公司共同簽署市場化“債轉(zhuǎn)股”框架協(xié)議，由建設銀行或其關聯(lián)方以貨幣資金的形式出資100億元與廣州交投集團展開“債轉(zhuǎn)股”項目。

　　廣州交投集團代表廣州市政府出資參與武廣鐵路、貴廣鐵路、南廣鐵路、廣珠城際交通、和諧型電力機車檢修基地等國家、省屬等重點項目投資，承擔著廣州市乃至省內(nèi)多個高速公路項目建設與管理。但由于基礎道路建設行業(yè)具有前期投入大，回收周期長的特性，廣州交投集團面臨著負債規(guī)模過大、財務費用負擔較重等問題，一定程度上限制了企業(yè)的進一步發(fā)展。建行表示，通過前期對符合條件的企業(yè)篩選，廣州交投集團正屬于符合國務院《兩個意見》條件的發(fā)展前景良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　從公布的內(nèi)容來看，建行此次與廣州市國資委、廣州交投集團三方簽訂的框架協(xié)議，主要基于廣州交投集團企業(yè)主營業(yè)務高速公路投資與建設的特殊性質(zhì)，來開展“債轉(zhuǎn)股”合作。在該項目中，建行將利用社會資本和投資者渠道、以及集團綜合經(jīng)營平臺，通過市場化運作100億資金投資廣州交投集團下屬企業(yè)權益，實現(xiàn)本次市場化“債轉(zhuǎn)股”。實現(xiàn)“債轉(zhuǎn)股”后，將有利于廣州交投集團降低資產(chǎn)負債率，完善治理結構和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　建行廣東省分行劉軍行長表示，廣晟公司、廣州交投集團是建行在廣東“債轉(zhuǎn)股”布局落子的第一步?！敖衲陙恚ㄐ袉恿似髽I(yè)去杠桿的‘春雨’計劃，廣東分行主動與多家資產(chǎn)負債率偏高但具有發(fā)展前景的企業(yè)進行接觸?！苯ㄐ小皞D(zhuǎn)股”項目負責人、授信審批部副總經(jīng)理張明合向記者表示，目前該行接觸的“債轉(zhuǎn)股”潛在企業(yè)超過50家。為做到風險隔離，建行正準備申請新設立專門的“債轉(zhuǎn)股”實施機構。

?